統合失調の姉を持つ生前贈与のための相続相談

User image 1 lu_c888e1e4さん 2019年01月21日 12時21分

・57歳男性、職業は公務員です。
・相続に関わる被相続人との関わりは、
A(母)85歳
B(長女)59歳 統合失調症
C(本人、長男)57歳公務員
D(次男)55歳公務員
・ABは同居。CDは別に世帯を持つ。

・相続財産
① Aは4階建共同住宅、3階建共同住宅の2
棟を経営し、4階建共同住宅の4階の
3LDKのオーナールームにBと共に生活し
ている。
② 賃貸収入は1ルーム約60000円程度で17
部屋、1020000円程度あるが、建築時の
借入金の返済で月毎の実収入は40万円程
度ある
③ 相続財産については全てが把握できてい
ない状況である。

・相談内容
① Aが高齢であることと、Bが独身で統合失調症を患い精神的に不安定なため、Aが健在な内に相続について協議、確定しておきたい。
② Bが不安定なため第三者をたて、相続について協議していく必要も検討している。
③ 相続財産を全て把握していないので把握する必要がある。
以上の内容を進めていくためのアドバイザーをどのようにみつけるのか?費用はどの程度
掛かるのかご助言をいただきたくご連絡しました。どうぞよろしくお願いします。

 被相続人となる方の生前に推定相続人間で遺産分割協議をしたり、推定相続人が相続放棄をしたりすることはできませんので、今できることはあくまでお母様の意思で相続に備えた準備をしておくことです。そのための方策としては遺言書の作成、生前贈与(税金の問題については相続時精算制度を使う)などが考えられます。その際に、推定相続人の意思を反映した(事実上、推定相続人の了解を得た)上で遺言書の作成や生前贈与をすることがあり得ます。相続財産の把握については、お母様からの聴き取り、資料の徴求、それを前提とした調査等で把握を進めて行くことになります。お姉様に対しては、お母様から委任を受けた事務の遂行の過程で必要に応じて対応することになるでしょう。
 費用はどのような内容の事務をどこまで依頼するかによって変わってきます。法律と税務の問題が絡むので、ワンストップでサービス受けられそうなとこへ相談して、費用の見積もりをしてもらうことは可能だと思います。

2019年01月21日 16時00分
お礼メッセージ

分かりやすく丁寧にご説明いただきありがとうござます。じつくり頭を整理して考えてみます。ありがとうございました。

まずは相続財産の把握と時価計算ですね。
およその遺産の総額をつかむことになります。
それから、遺言書を作成することについて母親の
了解がとれるかどうかですね。
つぎには、母親の意向を聞きながら、遺言書の
下書きを作ってあげることですね。
それから、遺言書を作成することですね。
アドバイザーは弁護士がいいでしょう。
何人かの弁護士と会ってみるといいでしょう。
費用は今の段階では具体的な業務が見えないの
でわからないですね。

2019年01月21日 16時46分
お礼メッセージ

端的にご回答ありがとうござます。じつくり頭を整理して考えてみます。ありがとうござます。

投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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